2022Q3铝塑膜销量同比+1086%铝塑膜事务继续放量

发表时间: 2024-02-07 作者: 新闻动态

  盈余猜测与估值: 公司主业稳健,紫江新材料为国内铝塑膜职业抢先企业,由于铝塑膜事务继续放量,主业销量同比增加,咱们上调盈余猜测, 咱们估计 22-24 年经营收入 101.4 亿元/114.8 亿元/131.5 亿元( 前值 99.81 亿元/113.03 亿元/129.47 亿元),同增 6%/13%/15%,归母净利润 5.6 亿元/7.3亿元/9.3 亿元( 前值 5.4 亿元/7.0 亿元/8.7 亿元),同比+2%/+29%/+28%,对应 PE 14x/10x/8x,保持“买入”评级。

  危险提示: 原材料价格革新危险;铝塑膜事务未来扩产及出售没有抵达预期;疫情分散危险