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    发表时间: 2024-01-06 作者: 产品展示

产品说明

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本102,676,000股扣除回购专户中已回购股份1,853,780股后的股本100,822,220股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  PVC地板起源于欧洲,二十世纪三十年代美国开始工业化生产,截至目前,由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限,其所需PVC地板严重依赖进口,且PVC地板具备优秀能力特点,在美国和欧洲等地区逐步替代原木地板和地毯等其他地面装饰材料,所以美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场。

  受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续迅速增加的影响,加之经过多年的经营积累,国内主要PVC地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断的提高,凭借着生产所带来的成本和产业链的优势,国际竞争力慢慢地增加,我国慢慢的变成为全球PVC地板市场主要供应国之一。

  2022年以来,受国际经济发展形势、俄乌冲突及其引发的一系列影响,世界经济发展速度放缓,美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱,根据中国海关的数据(查询日期:2023年2月27日),2022年1~12月,我国出口PVC地板(海关编码:39181090)为414.93亿元,较2021年1~12月下降约3.92%。

  中国海关多个方面数据显示,报告期内,中国出口美国、欧洲区域的数量有小幅下降,一方面,终端消费者不可避免的受到国际经济通胀的影响,实际的需求有所降低;另一方面,近年来越南等东南亚国家PVC地板出口增速较快,对国内出口产生一定的替代。

  由于PVC地板进入中国市场较晚,特别是在家庭装修领域尚未普及,总的来看,PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低,PVC地板产品仍以出口为主。近年来,随着我们国家社会经济的持续发展、国家城镇化率的逐步的提升,PVC地板逐渐进入大众视野。PVC地板环保、耐用、安装简易便捷的特征与人们持续不断的发展住房要求相适应,PVC地板应用领域逐步扩大。

  目前,我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。塑料制品业除受国家发展和改革委员会、工业与信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外,未有特定的行业监管部门。

  中国塑料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会,对口管理服务包括PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时,PVC地板作为建筑装饰装修用到的材料,中国建筑装饰装修材料协会亦为公司所属行业的行业自律性组织,中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务PVC地板企业。中国塑料加工工业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。

  我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理大多数表现在制定产业政策、规划行业发展的策略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上,公司制作经营完全基于市场化方式自主运行,市场化程度较高。

  针对本行业经营行为,国家未有特殊性法律和法规;本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律和法规规范。

  我国PVC地板在进入海外市场时,还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及别的方面的市场准入标准,并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。

  公司主营业务不存在法律和政策上的限制,其营业范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

  PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等,其中印花面料、耐磨层的原材料均为PVC,PVC为化工行业的产物,因此PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。上述原料均属于大宗原料,市场供应量较为充足,PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家有关政策等因素的影响。

  行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响;另一方面,具备行业规模优势的生产公司能够利用自身采购的规模优势与上游原材料生产公司进行谈判,以获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。

  目前国内PVC地板生产行业的下业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等,产品最终用于商场、酒店、医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。近年来,随着物流行业的迅速发展和消费的人消费理念升级,建筑装饰材料贸易行业得到迅速发展,建筑装饰材料贸易行业的快速发展大幅度的降低了PVC地板的流通成本,扩大了产品的流通区域,进而带动了PVC地板生产行业的发展。

  下业的发展直接影响到PVC地板行业的景气度,而下业的发展跟主要地板消费国的宏观经济水平、居民收入水平、消费习惯等要素息息相关。

  总体来说,欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高,PVC地板持续保持比较高的消费水平;中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速,我们正常的生活水平明显提高,消费能力逐渐增强,市场需求逐步释放,PVC地板未来市场发展的潜力良好,有较大的发展空间。

  公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一,主要是做PVC地板的研发、生产和销售。公司产品大多数都用在建筑物的室内地面装饰,产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯(PVC)加工制作而成,与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比,PVC地板具有环保、可回收利用、安装简易便捷、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点,深受欧美市场欢迎,大范围的应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

  根据产品的结构,公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类,具体介绍如下:

  公司LVT产品的生产的基本工艺包括中、底料制作,热压,静置停放,淋膜、回火,养生,冲切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。公司LVT产品主要工艺流程如下图所示:

  公司WPC产品的生产的基本工艺包括中、底料制作,热压,淋膜、回火,养生,冲切,WPC基材板制作,贴合,分切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。公司WPC产品主要工艺流程如下图所示:

  根据制作流程与工艺的不同,公司SPC产品生产的基本工艺又可大致分为连线复合生产的基本工艺、ABA/AB热压生产的基本工艺和AB贴合热压生产的基本工艺。公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材板挤出,在线复合,淋膜,冲切,养生,开槽,涂边、背贴、检验,包装,打托入库等多个工序。详细情况如下:

  公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等,能源动力主要为电力。

  公司设有计控部和采购部,计控部负责制定采购计划,采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作,建立并保持合格供应商目录和档案;技术部负责采购技术标准制定;品控部负责供应商产品的质量控制。

  公司选择供应商时,考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务情况和履约能力等多种因素,建立并保持合格供应商目录和档案,做好记录,会同销售、生产、技术部门对供应商定时进行评估,公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,同一种原材料一般都会采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。

  具体原材料采购时,公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购,计控部根据生产计划,结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划,采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择,由采购人员负责具体执行。采购员须按规定与供应商签订书面供货合同,物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款,以降低公司采购风险。公司一般收到货后进行质量验收,验收合格后才能入库。

  公司主要是采用电汇的方式支付采购货款,不同原材料的付款方式不一样,其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很短,大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货;别的部分原材料采用月结的方式,公司在每月25日左右支付上月货款,部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。

  企业主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品,公司主要是采用按订单生产的生产模式,按订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险,减少资金占用。

  公司在获取客户订单后,由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备,制定相应的生产计划,并安排各个生产车间实施生产作业;公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检,产品生产完成后进行入库质量检验,检验合格后产品做成品入库,并按照销售订单向客户交货。

  公司营销中心负责产品营销与市场推广,公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区,少部分在境内销售。

  在境外市场,公司产品营销售卖主要是采用ODM模式,极少部分采用自有品牌销售。公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作伙伴关系。公司依据客户的具体需求负责自行开发和设计,产品开发完成交客户确认后按订单生产,由客户以其品牌在终端市场进行销售。在境内市场,公司主要采自有品牌销售的模式。

  在ODM销售模式下,公司销售按客户的性质分可以分为两类:一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售,公司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户,成功后公司直接与客户签署销售合同,为其提供ODM产品;另一类是向贸易商销售,利用贸易商的市场资源,扩大市场份额,公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同,而是与贸易商签署销售合同,贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后,与公司进行沟通后向公司下达采购订单,公司根据贸易商的要求,生产完成后将产品贴其指定商标后交货。在以自有品牌销售的模式下,公司主要采取直接销售的模式,极少部分采用经销的模式。

  境外市场:FOB模式下,公司负责产品发货,安排运输公司将产品运至装运港,产品在装运港装运上船后,风险转移给客户,公司完成实物交付并确认收入。DDP模式下,除前述FOB模式下的义务外,公司还负责产品运抵目的港后的清关,提货,并安排运输公司运至客户指定地点,完成实物交付并确认收入。

  境内市场:公司负责产品发货,根据合同约定,安排运输公司将产品运至合同指定地点,完成实物交付,经客户验收通过后确认收入。

  公司所有境内、外销售均为买断式销售,由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。

  公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略,不同产品之间的定价策略无重大差异。制定售价时,一般由财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间,再由营销中心按照每个客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场价格,给出初步定价,最后由销售负责人审核并确定最终价格。

  目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。与公司有交易记录的客户累计逾100家,其中与公司有活跃交易且金额较大的客户有20余家,其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。

  报告期内,公司原材料PVC树脂粉价格回落和人民币贬值,使公司经营承压情况较之2021年有所好转。

  2022年,PVC大宗商品的走势波动剧烈,2022年下半年下跌幅度明显。原材料PVC树脂粉价格下调降低了公司的生产成本。

  2022年,基于美联储加息放缓、国内外经济发展形势等变化,人民币出现贬值情况,2022年末人民币对美元汇率中间价约为6.9646,较上年末贬值约8.5%。公司产品以美元结算为主,人民币贬值将影响收入确认,使公司折算人民币收入增加。

  报告期内,国际经济发展形势和俄乌冲突的不利影响依旧持续,由其引发的通胀、海运等一系列问题,使世界经济衰退风险上升,整体呈现外需放缓、外贸承压趋势。受到全球经济发展形势影响,报告期内公司销售增长放缓,欧洲市场通胀高企,市场需求受到抑制。

  报告期内,面对全球经济发展形势之变,公司选择继续优化工艺、降本提效;积极推动产品研制和市场拓展,保持公司产品竞争力;全力推动越南工厂建设,促使形成规模效应。2022年,在全体员工的努力下,公司实现营业收入18.94亿元,实现净利润2.13亿元。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异