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    聚乙烯全球产能超14亿吨年!未来国内PE需求增长点有哪些?

    发表时间: 2024-03-22 作者: 产品展示

产品说明

  聚乙烯按聚合方法、分子量高低、支化程度等不同,有多种产品类型,常见类型主要有高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)等。

  聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具备优秀能力的耐低温性能,化学稳定性高,能耐大多数酸碱的侵蚀。聚乙烯可采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法制作而成薄膜、管材、电线电缆、中空容器、包装用的压延带和结扎带、绳缆、鱼网和编织用纤维等产品。

  全球经济预期下滑,高通胀背景下,消费疲软,需求减少,并且在美联储加息持续,货币政策收紧,大宗商品的价值承压,另外俄乌冲突的持续且前景仍不明朗,原油价格坚挺,PE产品成本仍处高位。近年来PE产品长期处在产能持续快速扩张期,且下游终端制品企业订单跟进缓慢,供需矛盾成为现阶段PE行业发展的主体问题之一。

  世界聚乙烯产能继续增长。2022年世界聚乙烯产能超过1.4亿吨/年,同比增长6.1%,产量同比增长2.1%,装置平均开工率83.1%,较上年下降3.6个百分点。

  东北亚地区在世界聚乙烯产能占比最大,2022年占世界聚乙烯总产能的30.6%,其次是北美和中东,分别占22.2%和16.4%。

  世界聚乙烯约47%的生产能力集中在产能排名前十位的生产企业。2022年,世界聚乙烯主要生产公司数近200家,埃克森美孚是世界最大的聚乙烯生产企业,约占世界总产能的8.0%,美国陶氏和中国石化分别位于第二位和第三位。

  2021年聚乙烯国际贸易总额857.5亿美元,同比增长40.8%,总贸易量为5777.0万吨,同比下降7.3%。从价格看,世界聚乙烯平均出口价为1484.4美元/吨,同比增长51.9%。

  中国、美国和比利时是世界聚乙烯主要进口国家,合计进口量占世界总进口量的34.6%;美国、沙特阿拉伯和比利时是世界聚乙烯主要出口国家,合计出口量占世界总出口量的32.7%。

  世界聚乙烯产能将维持较快增长。未来两年,世界将新增聚乙烯产能超过1200万吨/年,这些项目多为一体化项目,与上游乙烯装置配套生产。预计2020~2024年,聚乙烯年均增速5.2%。

  中国聚乙烯产能和产量同时增长。2022年中国聚乙烯产能同比增长11.2%,产量同比增长6.0%。截至2022年底,中国聚乙烯生产企业近50家,2022年新增产能主要为中国石化镇海炼化、连云港石化、浙江石化等装置。

  聚乙烯表观消费增幅有限,自给率维持增长。2022年中国聚乙烯表观消费量同比增长0.1%,自给率较上年增加3.7个百分点。

  中国聚乙烯进口量同比下降,出口量同比增加。2022年中国聚乙烯进口量同比下降7.7%;出口量增加,增幅为41.5%。中国依然是聚乙烯净进口国家。中国聚乙烯进口贸易方式以一般贸易为主,其进口量占总进口量的82.2%;其次是进料加工贸易,占比9.3%。进口大多数来源于沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋等国家或地区,约占总进口量的49.9%。

  中国聚乙烯应用领域广泛,薄膜占比超过一半。2022年,薄膜仍是中国聚乙烯最大的下游应用领域,其次是注塑、管材型材、中空等领域。

  中国聚乙烯仍处在快速增长阶段。据不完全统计,2024年前中国计划新增15套聚乙烯装置,新增产能超过800万吨/年。

  截止2023年5月,国内PE装置的总产能已达到了3061万吨,2023年PE扩能方面,预计投产产能在375万吨/年,目前广东石化、海南炼化、山东劲海化工已投产,共220万产能。涉及110万吨的全密度装置和110万吨的HDPE装置,LDPE装置方面年内暂无投产。而后续下半年仍有155万吨/年的新增装置投产计划,涉及125万吨的HDPE装置和30万吨的LLDPE装置。预计2023年我国总产能将达到3216万吨。

  目前国内PE供需矛盾较为严重,后期新投产装置产能集中,而下游制品行业方面,则面临着原料价格僵持,制品订单少且零售端不易加价;营业收入减少、经营成本高造成企业现金流紧张等等问题,并且由于近年来高通胀背景下,国外货币紧缩政策导致经济衰退风险加大,需求弱势导致制品外贸订单缩减的事实。下游制品企业同样如PE产品一样,处在供需失衡的产业阵痛期中,一方面要关注传统需求,同时发展新型需求并寻找出口方向成为产业高质量发展的重中之重。

  从我国PE下游消费领域分布占比来看,消费占比最大的是薄膜,其次是注塑、管材、中空、拉丝、线缆、茂金属、涂覆等主要品种分类。对于薄膜制品行业而言,主流以农用薄膜,工业用薄膜及产品包装薄膜为主。但近年来受限塑令影响,传统一次性塑料薄膜制品的需求将随着可降解塑料的普及被逐渐替代,而另外的产品包装膜行业也正处于结构调整期,目前低端产品产能过剩问题仍较严重。

  而注塑、管材、中空等行业与基建及日常民用生活需求挂钩紧密,近年来由于居民消费情绪负反馈等因素影响,产品行业发展面临一定的增长阻力,并且近期出口订单方面的跟进有限,也导致了短期内存在增速放缓可能性。

  其实在2022年年末的20大上,已经提出了多方面刺激内需,国内开启内循环的目标,另外还提到提高城镇化率、提升制造业规模、都将从内循环促进的角度为PE产品带来需求上刺激。此外,管控全面放开,经济复苏与内循环需求预期增加也为未来国内需求的转暖提供了政策保障。

  消费升级催生新兴需求,汽车、智能家居、电子电气、轨道交通等领域对塑料提出更高要求,高质量、高性能、绿色环保材料成为首选。而未来需求有潜力的增长点,主要在4个领域之内,其中以快递行业包装增长、电商带动的包装膜、以及新能源汽车方面及零部件和医疗需求方面的潜在增长,对于PE需求仍有潜在的增长点。

  而外需方面,则面临的不确定性因素较多,如中美关系、美联储政策、俄乌战争、地缘政策因素等等,并且目前我国塑料制品的外贸需求领域仍处于中低端产品的输出,在高端制品领域,许多专利和技术仍然牢牢掌握在国外企业手中,高端产品的技术封锁非常严重,因此也是我国未来制品出口方面的潜在突破点,机遇与挑战并存,国内企业仍然面临着技术革新与发展。

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